گلوریا، یک تن‌فروش الکلی، در بحبوحه یک معامله تجاری با گانگسترها است که یک درگیری مرگبار رخ می‌دهد. او از مکزیکوسیتی فرار می‌کند و به زادگاهش مادرید بازمی‌گردد، جایی که دوباره به همسر به کما رفته‌اش و مادر او می‌پیوندد، در حالی که یک آدم‌کش به نام ادواردو برای به دست آوردن اطلاعات در تعقیب اوست.

زنی در انتظار پسرش که یک دریانورد است زندگی می‌کند. او سال‌هاست که پسرش را ندیده، هرچند پسرش نامه‌های زیادی برای او می‌نویسد. این زن نامه‌ها و غم و اندوه خود را با یک همکار و دوست صمیمی به اشتراک می‌گذارد. این دوست کم‌کم شروع به تصویرسازی ذهنی و ایده‌آل‌سازی از پسر دوستش می‌کند.